Темы статьи:
Используйте оглавление, чтобы перейти к нужной теме. В конце каждого блока есть возможность вернуться в начало.
Клиенты
Список постоянных клиентов компании с подробной информацией о каждом из них.
При открытии клиента мы можем увидеть статистику по нему:
Сумму покупок
Средний чек
Количество покупок
Информацию о клиенте
Добавление клиента
Для того чтобы добавить клиента:
Нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу. Откроется форма с данными клиента.
- Заполните данные клиента
Примечание. Обязательными полями формы являются "Имя" , "Фамилия" и "Номер телефона". Для работы программы лояльности требуется наличие типа карты и ее номера.
Нажмите «Сохранить».
Добавить клиента можно также через Приложение SIGMA.
Редактирование информации о клиенте
Для того чтобы просмотреть, изменить или удалить клиента:
Нажмите на строку с данными клиента.
Откроется форма с данными клиента (поля описаны выше).
Информация о клиенте, которая вносится в систему при регистрации, может быть отредактирована. Статистическая информация (сумма покупок, количество покупок, средний чек) рассчитывается на основании активности клиента и не может быть изменена вручную.
Внесите необходимые исправления в информацию о клиенте.
Нажмите «Сохранить».
Если нужно удалить клиента, нажмите на «УДАЛИТЬ КЛИЕНТА» внизу формы.
Управление списком клиентов
Для того чтобы выбрать, какие столбцы должны отображаться в таблице, нажмите «Настройки таблицы» и отметьте нужные значения.
Экспорт списка клиентов
Список клиентов можно экспортировать в формат xls, для этого:
Нажмите «Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
Выберите «Экспорт».
Файл сформируется и загрузится автоматически.
Импорт списка клиентов
Для того чтобы импортировать информацию о клиентах из файла:
Нажмите «Импорт/Экспорт» вверху таблицы.
Выберите «Импорт». Откроется окно «Импорт клиентов».
Перетащите файл в область, обозначенную пунктиром, или нажмите на эту область и выберите файл для загрузки.
Нажмите «Далее».
Укажите данные из файла, которые соответствуют полям в системе. Это необходимо проделать для каждого поля.
Нажмите «Далее».
Отметьте поля, по которым система будет определять уникальность записей.
Если в системе уже есть запись с информацией в этих полях, она добавлена не будет.
Нажмите «Начать импорт».
Акции
Список акций, проводимых в компании.
Каждая запись содержит следующие поля:
Дата создания, Название – дата добавления акции в список и ее название;
Статус – акция активна или нет, при нажатии на этот статус можно остановить действие акции;
Название – название акции, заполненное пользователем;
Описание – общее описание условий акции;
Потери выручки – сумма выручки, которую могла бы дополнительно получить компания, если бы клиенты покупали товар без скидки;
Для того чтобы отфильтровать список по типу акции, нажмите «Выберите тип акции» и укажите, какие акции будут показаны.
Для того чтобы увидеть акции, выполняемые на определенной торговой точке, нажмите «Все торговые точки» и выберите торговую точку.
Для того чтобы просмотреть или отредактировать акцию, нажмите на строку. Откроется форма настроек акции. Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».
Для того чтобы удалить акцию, нажмите на кнопку «УДАЛИТЬ АКЦИЮ» внизу формы.
Подробнее форма настроек акции описана далее в подразделе «Добавление акции».
Пример акции "Скидка при покупке товара":
Добавление акции
Для того чтобы добавить новую акцию:
Нажмите на кнопку «Новая акция» в правом верхнем углу. Откроется форма настроек акции.
- Вы можете использовать готовые шаблоны или создать свою акцию.
- Заполните название акции.
Акции могут быть следующих типов:
Скидка – уменьшение цены товара;
Накопительная скидка – скидка, рассчитываемая в зависимости от суммы покупок клиента;
Позиция в подарок – позиция выдается за нулевую цену в дополнение к покупке;
Доступные параметры и условия действия акции, заполняемые далее, зависят от выбранного типа акции. Здесь описан порядок добавления акции типа «Скидка». Особенности остальных типов акций описаны в подразделе «Особенности акций».
Заполните параметры акции.
Размер скидки – числовое значение скидки;
Измерять в – единица измерения для размера скидки (в % или в рублях);
Применять – на что будет действовать скидка:
На весь чек – общая сумма чека будет уменьшена на значение скидки;
На товары – скидка действует только на определенные товары.
При выборе этого параметра ниже откроется поле для выбора товара. Если нужно добавить еще один товар, нажмите «ДОБАВИТЬ ТОВАР».
На категории товаров – скидка действует только на определенные категории товаров.
При выборе этого параметра ниже откроется поле для выбора категорий. Если нужно добавить еще одну категорию, нажмите «ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЮ».
Суммировать с другими скидками – Отметьте этот флажок, если скидка должна складываться с другими скидками (только если для них тоже установлен этот флажок);
Акция на усмотрение кассира – Отметьте этот флажок, если решение о применении скидки принимается продавцом. Иначе скидка будет применятся автоматически.
Укажите условия действия акции. Нажав на соответствующие поля:
Торговые точки – отметьте торговые точки, на которых будет применяться скидка;
Время действия – отметьте дни недели, в которые будет применяться скидка или оставьте отмеченными все дни.
Задайте дату начала и окончания действия акции, или оставьте Бессрочно.
Укажите время начала и окончания скидочных часов по акции (например, для утренних или обеденных скидок);
При покупке товара – укажите, какие товары или категории товаров и в каком количестве клиент должен приобрести, чтобы начала действовать скидка;
Карты лояльности – выберите категории (типы) карт лояльности, по которым предоставляется скидка;
Необходимая сумма покупки – укажите сумму, на которую клиент должен совершить покупку, чтобы начала действовать скидка.
Нажмите «Сохранить».
Бонусная программа
Бонусная программа – особый тип скидки, когда клиент может оплачивать покупки бонусами, накопленными с предыдущих покупок.
С помощью бонусов можно оплатить чек полностью, ограничений нет.
Создание бонусной программы
Для того чтобы создать бонусную программу:
Нажмите на кнопку «Настроить» в правом верхнем углу. Откроется окно параметров бонусной программы.
Условия начисления (1 бонус = 1 рублю) изменить нельзя.
Укажите, какой процент от потраченной суммы будет возвращаться пользователю в виде бонусов.
Если необходимо, отметьте Учитывать сумму, оплаченную бонусами.
Например, клиент купил товар на 1000 рублей, из них 200 он оплатил бонусами. Если в бонусной программе отмечен параметр Учитывать сумму, оплаченную бонусами, бонусы будут начислены с покупки в 1000 рублей, если этот параметр не отмечен, только с 800.
Если необходимо, укажите стартовое количество бонусов, которые клиент может потратить на оплату покупок.
Отметьте категории карт лояльности, для которых действует акция. Если ничего не выбрано – акция действует для владельцев всех категорий карт.
Нажмите «Сохранить».
Управление бонусной программой
Список покупок, совершенных клиентами в рамках бонусной программы, содержит следующую информацию по каждой покупке:
Дата покупки – дата и время совершения покупки;
Привязанная карта – номер карты лояльности клиента;
Торговая точка – наименование торговой точки, в которой совершена покупка;
Сумма покупки – общая сумма покупки;
Списано – количество бонусов, списанных на оплату покупки;
Начислено – количество бонусов, начисленных после покупки.
Чтобы изменить параметры созданной бонусной программы, нажмите «Настройки» в правом верхнем углу (Описание параметров см. Создание бонусной программы).
В этом же окне можно приостановить действие бонусной программы, нажав на "Остановить ".
Также можно возобновить действие бонусной программы, нажав на "Запустить".
Далее необходимо выпустить карты лояльности, которые будут участвовать в бонусной программе.
SMS Рассылки
SMS-рассылки позволяют уведомлять клиентов о новых акциях.
Чтобы воспользоваться SMS-рассылками, необходимо пополнить баланс на странице рассылок.
Информация об имеющихся рассылках представлена в виде списка (таблицы), каждая строка которой содержит следующие поля:
Дата создания – дата и время создания рассылки;
Название – название рассылки, указанное при создании;
Статус – активна, завершена или черновик;
Отправлено – количество отправленных сообщений;
Доставлено – количество подтвержденных доставок;
Ошибок – количество ошибок доставки сообщений.
Пример СМС:
Создание рассылки
Для того чтобы создать рассылку:
Нажмите «Создать SMS-рассылку» в правом верхнем углу.
Заполните название рассылки.
Укажите текст, который получит клиент.
Выберите клиентов, которые получат сообщение (только клиенты с указанными номерами телефона).
Нажмите «Сохранить».
Для запуска рассылки нажмите "Запустить" напротив названия рассылки.
Стоимость рассылки будет списана с баланса личного кабинета. Стоимость смс-рассылки рассчитывается автоматически и зависит от оператора получателя СМС.
Карты лояльности
Типы карт лояльности позволяют предоставлять клиентам различный уровень скидок. Все имеющиеся типы отображаются в виде карт, с указанием названия типа и количества выпущенных (выданных клиентам) карт.
Типы карт визуально отличаются и имеют 4 варианта визуализации:
- Акции не привязаны - не имеет привязанных акций
- Накопительная скидка - привязана накопительная скидка
- Дисконтная карта - привязаны акции "Скидка" или "Позиция в подарок"
- Универсальная - включает в себя более 2 типов акций
На карточке карты можно отследить:
- Типы акций, которые привязаны к карте.
- Название карты
- Количество выпущенных карт лояльности
- Признак продажи или участия в бонусной программе
Для того чтобы просмотреть или отредактировать тип карты, нажмите на него. Внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».
Добавление типа карты
Для того чтобы добавить тип карт лояльности:
Нажмите «Добавить тип карт» в правом верхнем углу. Откроется форма параметров типа карт.
Заполните Название карты.
Если нужно, чтобы карта продавалась как товар через Приложение SIGMA, включите опцию «Выставить на продажу».
Укажите, в каких акциях будет учитываться данный тип карт.
Нажмите «Сохранить».
После необходимо привязать карты к клиентам, подробнее в Клиенты.